西部资源:关于竞买重庆恒通客车有限公司59%股权和重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权的公告
公告日期 2014-04-19
证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临 2014-051 号
四川西部资源控股股份有限公司
关于竞买重庆恒通客车有限公司 59%股权和重庆市交通设备
融资租赁有限公司 57.55%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票,
使用部分募集资金竞买重庆恒通客车有限公司(以下简称“恒通客车”)59%股
权和重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交融租赁”)57.55%股权。
恒通客车 59%股权挂牌转让价格为 32,634.73 万元,交融租赁挂牌转让价
格为 86,967.30 万元。公司第八届董事会第五次会议审议同意并提请股东大会授
权公司在恒通客车和交融租赁股权挂牌价格合计不超过 13.5 亿元的价格范围内,
参与竞买并行使恒通客车优先购买权。
公司能否最终竞拍得上述股权,以及最终交易价格存在不确定性。敬请
投资者注意风险。
本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过,并需经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后方可实施。
一、竞买概述
2014 年 4 月 11 日,重庆城市交通开发投资(集团)有限公司在重庆联合产
权交易所挂牌转让重庆恒通客车有限公司 59%股权,挂牌转让价格为 32,634.73
万元;2014 年 4 月 14 日,重庆城市交通开发投资(集团)有限公司、重庆市交
通融资担保有限公司、重庆重客实业发展有限公司在重庆联合产权交易所联合挂
牌 转 让 重 庆 市 交 通 设 备 融 资 租 赁 有 限 公 司 57.55% 股 权 , 挂 牌 转 让 价 格 为
86,967.30 万元。
2014 年 4 月 16 日,公司第八届董事会第五次会议审议同意并提请股东大会
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授权公司在恒通客车和交融租赁股权挂牌价格合计不超过 13.5 亿元的价格范围
内,参与竞买并行使对恒通客车的优先购买权。
本次竞买尚需公司股东大会审议通过,公司能否最终竞拍得上述股权,以及
最终交易价格存在不确定性。
二、竞买标的公司情况
(一)恒通客车基本情况
1、恒通客车概况
公司名称:重庆恒通客车有限公司
注册资本:22,800 万元
法定代表人:郑先国
成立日期:2003 年 7 月 4 日
住所:重庆市渝北区翔宇路 888 号
公司类型:有限责任公司
经营范围:许可经营项目:一类汽车维修(大中型客车)、一类汽车维修(大
型货车)、一类汽车维修(小型车)(按许可证核定的有效期限和范围从事经营),
一般经营项目:制造和销售:客车(不含小汽车、不含发动机)、汽车零部件、
零配件(不含发动机)、汽车底盘及零部件、零配件;货物进出口(法律、行政
法规禁止的项除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);销售:
金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品(以上
三项范围不含危险化学品),仪器仪表。
2、股权结构
截至本公告披露日,恒通客车的股权结构如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
1 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 21,204.00 93.00%
2 四川西部资源控股股份有限公司 1,596.00 7.00%
合计 22,800.00 100.00%
3、主营业务发展情况
恒通客车前身重庆市客车总厂成立于 1939 年,具有悠久的客车生产历史,
上世纪五十年代即生产出“八一号”、“解放号”等一系列公共客车,六十年代开始
生产天然气客车,九十年代初开始研发 CNG 客车。恒通客车是我国最早研发生
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产燃气客车的客车生产企业,目前与国家燃气汽车工程技术中心、美国康明斯西
港公司、东风汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司等十几家专业燃气系统生产
单位合作,共同研发提高节能环保燃气客车技术,并成立了省级技术中心。经过
70 多年专业客车生产和研发,通过深入研究各地的区域道路特征、交通状况、
能源、公众需求等存在的差异,恒通客车目前研发生产了 5-13 米燃气
(CNG/LNG)、燃油(柴油/汽油)公交、公路客车等 10 个系列共约 100 个国家
公告产品,具有较强的综合研发、设计和生产能力。
4、恒通客车主要财务信息摘要
根据 2014 年 4 月 11 日,重庆联合产权交易所发布的“重庆恒通客车有限公
司 59%股权”挂牌公告,恒通客车 2013 年主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2013 年 12 月 31 日
资产总额 105,623.00
负债总额 66,769.30
所有者权益 38,853.70
项目 2013 年度
营业收入 95,064.50
营业利润 -2.79
净利润 -370.00
(二)交融租赁基本情况
1、交融租赁概况
公司名称:重庆市交通设备融资租赁有限公司
注册资本:人民币 100,000 万元
法定代表人:余勇
成立日期:1995 年 3 月 28 日
住所:渝北区财富大道 13 号科技创业园 B2 区 6 楼左
公司类型:有限责任公司
经营范围:许可经营项目:融资租赁业务。一般经营项目:汽车租赁,建筑
机械设备租赁,其他交通设施、设备租赁,租赁物品变卖及处理业务,租赁交易
咨询服务,货物进出口(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营,法律、法规
限制的取得相关行政许可后方可从事经营)。
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2、股权结构
截至本公告披露日,交融租赁的股权结构如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
1 重庆市城市交通开发投资(集团)有限公司 81,850.00 81.85%
2 重庆市交通租赁融资担保有限公司 8,000.00 8.00%
3 重庆市交通投资有限公司 5,950.00 5.95%
4 重庆重客实业有限公司 1,700.00 1.70%
5 重庆渝信路桥发展有限公司 850.00 0.85%
6 重庆市交通规划勘察设计院 850.00 0.85%
7 重庆市公路工程质量检测中心 800.00 0.80%
合计 100,000.00 100.00
3、主营业务发展情况
交融租赁是我国融资租赁业务试点企业,中国融资租赁 50 强。交融租赁业
务范围主要为交通领域,包括公交、轨道、船舶、出租车等,同时涉及水务、环
保、酒业、教育、医疗器械、钢铁、能源、工程机械等行业,业务区域涵盖重庆、
贵州、四川、黑龙江、内蒙古、河南等省份。
4、交融租赁主要财务信息摘要
根据 2014 年 4 月 14 日,重庆联合产权交易所发布的“重庆市交通设备融资
租赁有限公司 57.55%股权”挂牌公告,交融租赁 2013 年主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2013 年 12 月 31 日
资产总额 250,910.29
负债总额 140,793.24
所有者权益 110,117.05
项目 2013 年度
营业收入 17,726.42
营业利润 8,881.03
净利润 7,541.66
三、交易对方情况
(一)重庆城市交通开发投资(集团)有限公司基本情况
公司名称:重庆城市交通开发投资(集团)有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路128号
法定代表人:丁纯
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公司类型:国有企业
(二)重庆市交通融资担保有限公司
公司名称:重庆市交通融资担保有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路128号第二十层
法定代表人:曹刚
公司类型:有限责任公司
(三)重庆重客实业发展有限公司
公司名称:重庆重客实业发展有限公司
注册地址:重庆市江北区杨河一村78号17-2号
法定代表人:袁林
公司类型:国有企业
西部资源与重庆城市交通开发投资(集团)有限公司、重庆市交通融资担保
有限公司、重庆重客实业发展有限公司之间均不存在关联关系。
四、交易定价原则和依据
根据重庆联合产权交易所转让公告,恒通客车 59%股权,挂牌转让价格为
32,634.73 万元;交融租赁 57.55%股权,挂牌转让价格为 86,967.30 万元。最终交
易价格以本次公开竞买结果确定。
五、股权转让协议的签订
如公司竞买成功,将在被确认为受让方后 5 个工作日内与转让方签订《股权
转让协议》。
六、交易目的及对公司的影响
公司拟参与竞买恒通客车 59%股权和交融租赁 57.55%股权,股权转让完成
后,将有利于公司实现以锂矿石为原材料基础,锂电池材料、锂电池组装、新能
源汽车开发、制造和销售一体化的产业布局,打造新能源汽车板块的产业链,提
升公司的竞争力。
公司能否最终竞拍得上述股权,以及最终交易价格存在不确定性。
七、交易履行的审议程序
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2014 年 4 月 16 日公司第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于提请公
司股东大会授权公司参与竞买重庆恒通客车有限公司 59%股权和重庆市交通设
备融资租赁有限公司 57.55%股权的议案》,董事会同意并提请股东大会授权公司
在恒通客车及交融租赁股权挂牌价格合计不超过 13.5 亿元的价格范围内,参与
竞买并行使对恒通客车的优先购买权。
2014 年 4 月 16 日公司第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于提请公
司股东大会授权公司参与竞买重庆恒通客车有限公司 59%股权和重庆市交通设
备融资租赁有限公司 57.55%股权的议案》。
八、备查文件
(一)公司第八届董事会第五次会议决议;
(二)公司第八届监事会第三次会议决议;
(三)《四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票预案》。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 19 日 6
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